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国金证券：A股将呈现“先扬后抑”的走势展望11月，倾向于A股市场将呈现“先扬后抑”的走势，更多地演绎“存量资金下的板块之间腾挪的特征”，指数颠簸难免，但未到战略下车时。A股三季报业绩披露完毕，A股业绩重新到了无法证伪期，投资者对其持有的个股出现业绩爆雷的顾虑将显著缓解。
1为什么在这个时间点调税？针对《方案》的印发，有专业人士分析出在这个时间点调整消费税的三大逻辑：一是财政逻辑。人大常委会财经委主任尹中卿在两会表态：“减税2万亿后，财政支出刚性增加，提高赤字率是一条不归路，唯有开源，增加新的税种是重要开源方式。”这里的“新的税种”指的就是消费、房地产、遗产这三大税种。
央行连续6个月增持黄金另值得关注的是，自2018年11月以来，中国人民银行已经连续6个月增持黄金，5月增持幅度高达51万盎司，总体黄金储备为6161万盎司。自4月下旬开始，黄金价格接连上涨，5月底以来受避险情绪增加和美元走弱影响，金价更是直线上行，伦敦现货金价最高接近1350美元。
5）医药消费升级板块长期跑赢市场，食品饮料消费板块持平或跑赢市场；传统周期性行业及传统服务板块，转型阶段表现较差。转型阶段，日本电器和医药板块，韩国医疗板块均跑赢市场，并在转型成功后仍有不俗表现；韩国食品饮料板块存在超额收益。转型中后期，韩国经济较为动荡，生产整体低迷，作为生产支持性行业的运输仓储服务业也面临下滑，股指表现较为疲弱；此外，亚洲金融危机期间，金融板块总体跑输市场。
韩国转型期间，股市表现与基本面基本一致，主要由盈利驱动；低利率环境和国际资本流入，有助于抬升股市估值。1993-2003年韩国转型期间，韩国股市表现与基本面保持一致，KOSPI指数走势同步、或略领先于GDP增速。转型期间，利率变化对股市存在一定的短期扰动。从估值视角来看，韩国转型前期，股市估值水平趋于抬升；1998-2003年转型后期，利率快速下行、国际资本大规模流入 等因素影响下，估值大幅抬升、波幅加剧。2003年转型完成后，股市估值水平逐渐趋于稳定，中枢在13倍左右。
最近的一次“东方”军演则发生在2010年。当时俄军出动了2万名军人，2500件坦克火炮等地面军事装备，70架飞机和包括北方舰队“彼得大帝”号核动力导弹巡洋舰在内的30艘舰艇，是俄军历史上在远东举行的最大规模演习。虽然与苏联时期的规模无法媲美，但“东方-2018”演习仍是本年度俄罗斯武装力量的重头戏，俄罗斯国防部长绍伊古强调，演习目的是“保证武装力量在各个战略方向保持既定战备水平，有效应对国际复杂局势的变化。”
